C2A Patrimoine | Conseil en Investissement et Gestion Privée

Construisez un avenir serein grâce à une
expertise indépendante.

Une approche éthique et sur-mesure pour valoriser votre patrimoine, quelle que soit votre situation actuelle.

Prendre rendez-vous Découvrir notre approche

Pourquoi nous faire confiance

Indépendance totale

Pas de produits maison, pas de conflits d'intérêts. Nous recommandons ce qui est meilleur pour vous.

Expertise reconnue

Professionnels certifiés. Formations continues, conformité et éthique garantie au quotidien.

Confidentiel et discret

Vos informations restent strictement confidentielles. Accord de discrétion et secret professionnel.

Approche humaine

Pas de solution clé en main. Audit complet et recommandations adaptées à votre situation unique.

Conseil en investissement patrimonial

"Parce que chaque patrimoine a sa propre histoire, nos experts s'adaptent à l'ampleur de vos objectifs pour sécuriser et valoriser votre avenir avec sérénité."

Diagnostic et Audit

• Analyse complète de votre situation
• Identification des opportunités et risques
• Recommandations claires et chiffrées

Stratégie d'Investissement

• Allocation d'actifs personnalisée
• Diversification intelligente
• Gestion du risque et de la volatilité

Optimisation Fiscale

• Structures juridiques optimales
• Planification successorale
• Conformité légale totale

Suivi Continu

• Rapports réguliers et transparents
• Réunions de bilan annuelles
• Adaptation aux aléas de la vie

Comment nous travaillons

Première rencontre

Échange confidentiel pour comprendre vos objectifs et vos besoins fondamentaux.

Audit complet

Analyse détaillée de votre patrimoine existant, de votre fiscalité et de vos risques.

Recommandations

Stratégie écrite, documentée et expliquée pédagogiquement avec plusieurs scénarios.

Mise en œuvre

Nous transformons vos objectifs en résultats concrets.

Suivi et Ajustement

Points réguliers, rapports transparents et ajustements selon l'évolution du marché.

Peu importe votre profil

Nous vous écoutons avec la même attention, sans jugement.

Entrepreneurs

Optimisation de sortie, diversification pro et perso et transmission familiale.

Cadres et Libéraux

Accumulation patrimoniale, défiscalisation et préparation de la retraite.

Familles

Protection du foyer, épargne enfants et anticipation successorale.

Investisseurs

Optimisation de portefeuilles, diversification internationale et stratégies avancées.

Nos experts à votre service

Des experts engagés pour donner du sens à vos investissements.

Philippe SENAUX

Expert fiscal, patrimonial et social

Vanessa RAYNAUD

Ingénieur patrimoniale

Boris COCHEFERT

Conseiller en gestion de patrimoine

Cyril REYNAUD